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                    電氣設備行業:智能電網、特高壓引領電網升級


                      《職業經理人周刊》   獵頭班長v微博   微信:AirPnP   2020/5/7
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                    2009年電網投資首破3000億元,2016年達到歷史高峰。2009年,在經濟刺激政策下我國電網投資首次突破3000億元,達到3898億元,2010年略有下滑達至3448億元。隨后電網投資規模經歷了6年加速增長,2016年達到歷史新高5431億元。2017、2018年電網投資維持在5300億元以上,2019年電網投資下滑至4856億元。

                    “十五”“十一五”電力系統規模快速增長,電力一次設備迎來黃金期。

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                    第三方石化大宗商品物流公司-總經理 50-70萬北京 浙江
                    PRE-IPO環保科技公司CFO(財務總監) 60-100萬+股權北京
                    PRE-IPO石化大宗商品現貨貿易公司-采購總監/經理30-40萬北京 浙江
                    節能副總--國內知名電氣上市公司40-60萬西安 廣州
                    上市公司電力環保事業部-總經理 60-120萬杭州 廈門
                    著名外資石油公司-全國銷售總監(潤滑油) 150-300萬北京 山東
                    央企背景環保基金-PE投資總監40-60萬+分紅北京
                    總經理--知名化工集團70-100萬遼寧 山東

                    2003——2005年,我國全社會用電量飛速增長,增速分別達到16.8%、14.9%、18.4%。2003年,全國范圍內22個省份出現拉閘限電現象,2004年缺電現象仍然嚴重。整體上看,2003——2011年我國全社會用電量、CAGR達到12%,2011年用電量達到2003年的2.48倍。與此同時,電網建設規模也進入加速階段,電網投資迅速增長,2008年電網投資第一次反超電源投資,電力一次設備需求不斷提高,迎來行業黃金期。

                    電力系統規模倒逼,智能電網、特高壓規劃走上歷史舞臺。隨著電網規模的不斷提升,提高電網的信息化、自動化、智能化水平成為了非常重要的任務。2009年,國家電網出臺智能電網建設計劃;隨后第一批特高壓示范項目建成投運,標志著我國電網升級大踏步建設的階段即將到來。

                    “十二五”電網投資逼近2萬億,電網自動化、特高壓建設全面啟動。“十二五”期間,共有6條特高壓項目建成投運,總投資額達1461億元。同時,國家電網,加大了在電網自動化領域的投資,大規模增加電網二次設備的招標。

                    國電南瑞為代表的電力二期設備龍頭進入黃金期,自動化業務收入爆發式增長。同時,國家電網智能電表招標也逐年增加,到2014年高峰期,共招標智能電表9166萬塊。“十二五”期間電網投資總額達到19963億元,較“十一五”期間增長35%。

                    大氣污染防治推動特高壓建設高潮,2016年電網投資達到歷史高峰。2013年國務院出臺大氣污染防治行動計劃后,能源局在2014年下發了加快核準重點輸電線路的通知,其中共有9條特高壓線路隨后獲得了核準,并要求在2017年底前完成建設。此外,另有四條特高壓項目也在2015——2016年獲得核準。2016年——2017年,共有12條特高壓線路集中核準,也使得2016年電網投資達到了歷史高峰5431億元。也因此,2018、2019年成為了特高壓項目投運的空檔期。

                    電網壓力倒逼,新一輪特高壓項目上馬。2018年9月,在西北新能源、西南水電、中東部地區電網負荷壓力的倒逼下,能源局發布了加快推進一批輸變電重點工程工作的通知,其中包括特高壓直流項目五條及其5個配套特高壓交流子項目,特高壓交流項目兩條。截至2020年底,其中只有3直2交核準并開工,另有兩條特高壓項目在建,仍有部分未獲核準。

                    維持觀點:電網投資預期修復,特高壓建設預計帶動相關公司業績提升。隨著國家電網2020年重點工作任務安排的部署,新一輪特高壓建設確定了核準開工時間表,投資規模超千億元。另有三條特高壓直流工程提上日程計劃。同時,國網相關人員表態今年投資額有望達到4500億元,全年電網投資預期上修,電力設備公司業績預期修復。我們繼續強烈推薦:國電南瑞;建議關注:國網信通、許繼電氣、特變電工、保變電氣、長高集團、風范股份、匯金通等。

                    (來源:華創證券)


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