點擊這里給金令牌獵頭顧問發消息
                     金令牌首頁 金令牌獵頭 十佳職業經理人評選 最佳雇主評選 加入俱樂部 《職業經理人周刊》 會員區   薪酬調查報告登錄 簡體 
                    Rss訂閱
                    《職業經理人周刊》 獵頭公司
                    職業經理人俱樂部首頁 >> 經理人資訊 >> 資產經營 >> 今日視點 >> 正文

                    中小財險公司非車險發展策略


                      《職業經理人周刊》   獵頭班長v微博   微信:AirPnP   2020/12/15
                    獵頭職位搜索
                    獵頭|自助獵頭
                    兼職|推薦人才

                    作者:凌云 北美精算師(FCAS/FSA)、金融風險管理師(FRM) (原亞太保險總精算師)

                    近兩年,宏觀經濟下行、商改逐步推進、監管形勢趨嚴,財險業內人士都應該有三點共同的體會。第一,市場競爭日益激烈,財險行業盈利空間大幅下降;第二,馬太效應凸顯,強者恒強,弱者漸弱;第三,中小公司都主動或被動選擇戰略轉型非車。

                    著名獵頭機構推薦金領職位
                    金令牌搜索企業 職位 經理人 專訪 社區 會員
                    PRE-IPO環保科技公司CFO(財務總監)60-100萬北京
                    香港國際對沖基金、PE-投資分析員(法律、財務)70萬+香港 北京
                    中型國內財險公司-總精算師 200-240萬北京 深圳
                    地產金融控股集團--金融資本中心總經理(副總裁級)300-600萬北京 上海
                    混合所有制財產保險公司-精算部負責人100-150萬北京
                    大型集團-深圳前海融資租賃業務副總裁 150-200萬深圳 上海
                    行業領先PE/VC并購基金--副總經理120-150萬北京 山東
                    體育資產基金管理公司-投融資總監/副總經理50-70萬北京 河北

                    就第一點而言,2018年財險行業整體實現保費增長11.51%,但效益方面卻由2017年的承保盈利24.07億元反轉成2018年的承保虧損13.34億元。88家財險公司只有25家實現承保盈利,行業進入寒冬。

                    就第二點來說,平安財險2018年保費增速14.57%,承保利潤由2017年的盈利74.47億元躍升至2018年95.95億元;太保財險2018年保費增速12.87%,承保利潤由2017年的盈利11.44億元上升到2018年15.60億元;人保財險2018年保費增速11.08%,承保利潤由2017年的盈利85.47億元下跌到2018年45.67億元。三大家合計的保費增速高于行業整體水平,盡管受人保拖累,三大家合計盈利能力略有下滑,但下滑幅度明顯小于行業整體幅度。保費收入和承保利潤均向頭部公司集

                    就第三點來看,大部分中小公司“轉型非車”的戰略方向多是被動選擇,而非主動作為。

                    一方面是全行業非車險業務其實并不賺錢,2017年全行業非車險承保虧損49.82億元,2018年繼續虧損23.87億元。

                    另一方面,大部分中小公司在非車險領域并未深耕投入,無專業團隊、無技術能力、無業務資源,導致下屬業務單位不愿做非車、不敢做非車、不會做非車。

                    不愿做非車,是因為非車業務拓展周期長、前期投入大。重客經紀業務要建立渠道關系、獲取招投標信息、申請項目啟動資金、提前公關、總分聯動開發產品、尋求共保再保支持、制定承保方案,全流程下來往往需要一年半載,不確定因素太多,投放大量管理資源卻不一定能順利簽單,政保項目和銀保渠道則更加復雜冗長。中小公司普遍更重視短期利益,重生存輕發展,對長遠目標規劃不足,戰略定力不夠。

                    不敢做非車,是因為非車賠案損失金額大,效益難控,嚴重影響當期業績考核。非車案件處理也是耗時費力,國內財險市場單筆損失金額最大的賠案——2013年9月4日出險的海力士中國江蘇無錫新區工廠的火災案件最終賠付8.6億美元,由其衍生的代位求償權糾紛案直到2019年2月21日才在最高人民法院開庭審理。中小公司對大額保單和大額損失的承載能力太弱,承保能力和償付能力壓抑了業務沖動。

                    不會做非車,是因為非車險業務需要專業經營。對非車業務風險要保持敬畏之心,同樣是融資類保證保險業務,平安財險、陽光財險、大地財險經過專業經營、規范管理獲得了豐厚利潤;而浙商財險、長安責任卻深陷泥潭,反噬償付能力;安心財險、天安財險與合作平臺陷入糾紛,品牌形象受到嚴重影響。中小公司在人才、資金、信息、技術方面都存在短板,專業能力欠缺,難以支撐非車險業務健康快速發展。

                    但不論中小公司是否真的準備好了,非車市場就在那里。

                    01

                    非車市場空間巨大、前景廣闊

                    2018年,財險行業非車險實現保費收入3920億元,增幅高達29.79%,全條線實現正增長,各條線增幅均高于車險業務。

                    2018年非車險條線保費增幅

                    得益于普惠金融的迅猛發展,保證保險增幅高達70.1%;大健康產業深入人心,互聯網技術突飛猛進,短期健康險增長44.4%;民眾消費習慣發生改變,保險嵌入場景,短期意外險增長33.2%;國家法制體系建立健全,政府職能轉變,發揮市場在資源配置中的決定性作用,責任保險增長30.7%。

                    中央多次強調保險業要服務于我國經濟社會轉型,保險業有無可限量的潛力。社會轉型時期,政府、企業、公眾都承擔著巨大的經濟、社會和心理壓力,保險是市場經濟條件下風險管理的基本手段,保險業將發揮行業優勢,滿足社會風險管理需求。從物流運輸基礎建設到財產安全;從信用保證到知識產權;從食品安全、環境污染到校園安全;從醫養健康到安全出行,非車業務服務于社會生產各行各業,滲透到人民生活點點滴滴。廣闊天地,非車險業務大有可為。

                    02

                    非車險監管環境寬松

                    從商車改革的經驗來看,嚴監管環境對中小公司更為不利。而監管在非車險領域的態度要相對寬松很多。

                    從產品準入角度來看,監管對車險產品實行審批制,并以“報行合一”的名義將手續費也納入審批范疇;而在非車險領域,只對非壽險投資型保險、保險期間超過1年期的保證保險和信用保險,以及監管認定關系社會公眾利益和強制保險產品實行審批準入,其它產品全部實行行業平臺注冊制,注冊成功即可使用。

                    航運保險產品注冊工作甚至交由上海航運保險協會組織實施,航運保險協會會員可以在注冊后直接使用航運保險產品,無需再向保監部門備案。

                    只要產品開發符合《保險法》及相關法律法規規定,不違反保險原理、不違背社會公序良俗、不損害社會公共利益和保險消費者合法權益;不存在創新不規范、炒作概念和制造噱頭、設計偏離保險本源、保障功能弱化等問題;語言通俗易懂、明確清楚,保險條款要素齊全,表述嚴謹準確,不存在保險責任規定過于寬泛,保險責任與責任免除不沖突的情況,監管部門都不會在產品備案環節提出異議。

                    總體說來,監管在非車險產品準入方面給予了寬松政策,充分體現了“放開前端”的監管理念,為非車險產品創新留足了空間。

                    從市場行為監管來看商車改革在商業車險保單折扣率上劃定上下限,大力遏制惡性競爭;并要求嚴格執行報批手續費率,重拳打擊擾亂市場行為。而在非車領域,監管部門并未對保險費率、市場費用進行干預,部分傳統企財險業務的市場費率已經低至十萬分位;部分財險公司航意險業務手續費達到97%,個別公司甚至曾經高達102%。非車險業務領域只要不侵犯消費者利益,不觸及反洗錢問題,一般不會受到監管處罰。非車險市場仍然處于原生的市場化競爭格局之中。

                    市場空間巨大、監管環境寬松,但非車險經營更需要專業能力。

                    03

                    重視產品運營

                    從行業協會和各家財險公司公開披露的產品信息統計,截止2018年底,財險行業在售非車主險產品超過1.6萬個,附加險超過15萬個。這是細分到每一家財險公司、全國/區域性產品、各險種、各版本緯度的產品全集。

                    主險產品數量(險類)

                    主險產品中,責任險類最多(4961個),占比達到31%。充分體現了財險行業敢于承擔社會管理責任,緩解社會矛盾的胸懷格局。然而,從目前國內責任險類的保費規模來看,責任險類產品的保障功效尚未充分發揮。2018年全財險行業責任險保費收入590億元,業務占比5.02%,在非車險業務中僅占15.05%的比重,與發達國家市場還有相當的差距。

                    近兩年,得益于互聯網技術、智能設備行業的高速發展,意健險碎片化、場景式創新型產品已成燎原之勢;保險行業支持、服務“三農”,地方性農險產品,特別是農作物種植險、農產品價格指數保險、氣象指數保險異軍突起。

                    非車產品供給充足,但產品使用效率普遍不高,市場主體之間存在巨大差異。

                    非車主險產品平均產能(分主體)

                    “主險產品平均產能”可以衡量綜合性財險公司的非車險銷售能力。平安財險非車主險產品數量在財險行業中并不占優,但其“主險產品平均產能”卻處于絕對領先地位。

                    平安財險并未在“產品研發”環節上投放過多資源,而是對“產品運營”重視有加,通過設計具體“產品銷售方案”盤活存量產品,將產品條款的保障功效發揮到淋漓盡致,同時在產品服務時效上、產品監管成本上做到最優。相較于產品管理“重開發、輕運營”的傳統套路,這無疑是高明之舉,值得中小公司學習借鑒。

                    04

                    搶抓市場機遇

                    非車險監管環境寬松,市場充分競爭,創新業務紅利周期短。以訴責險為例。

                    訴責險自2012年開始在誠泰保險云南分公司試點,截止2013年底,財產保全責任保險業務在昆明地區共向社會提供了2.3億元的保險保障,釋放了同等金額的社會財產資源,有效支持了地方經濟社會的發展,并獲得了保險監管部門的高度肯定。誠泰保險公司開發的“財產保全責任保險”兼具專業性、創新性、社會性,該產品在2013年第八屆中國保險創新評獎活動中榮獲“最具創新力保險產品”獎。媒體的正面報道讓訴責險走進了公眾視野。部分財產公司在2014年開始陸續跟進推出訴責險,實踐中越來越多的法院也接受了訴責險。

                    2015年3月,湖南高院院長康為民在全國兩會上提出在訴訟保全中引入保險擔保機制的議案,促進了訴責險業務的加速發展。

                    各地法院在訴訟保全中引入“保險機制”的新聞陸續出現在媒體報道中。2015年下半年,人保、太保、中華聯合等大型財險公司陸續推出訴訟保全責任保險產品。2015年11月,平安產險 “訴訟財產保全責任保險” 在第十屆中國保險創新大獎頒獎盛典上斬獲“最具市場影響力保險產品”獎項。平安產險訴訟財產保全責任保險自投向市場后,廣受社會關注,增長勢頭迅猛。2015年,財險行業訴責險保費收入逼近4億元。

                    2016年12月1日起施行的《最高人民法院關于人民法院辦理財產保全案件若干問題的規定》中明確認可了訴責險作為財產保全擔保方式。訴責險迎來了爆發式增長,2016年,財險行業訴責險保費收入近14億元,同比增長高達250%。

                    2017年訴責險在財險行業全面鋪開。業務量快速擴張,但隨著行業競爭逐步加劇,費率水平一路下跌,保費增速放緩至20%,財險行業訴責險保費收入達到17億元。訴責險保費在責任險類總保費中的占比達到3.77%,僅次于雇主責任險、承運人責任險和公眾責任險。截至2018年底,財產行業一共有60家公司提供共計93款訴責險產品。個別公司還推出針對行為保全責任風險的“訴訟行為保全責任保險”,以及同時覆蓋訴前、訴中、執行程序及仲裁程序中的財產保全、行為保全、證據保全責任風險的全面型產品。豐富的產品體系支撐的是瘋狂的市場競爭。行業競爭進入白熱化,訴責險保險費率水平已經從2012年試點時的2%,一路下跌至現在萬分之2.5的凈費水平(手續費在45%左右),而訴責險的案均賠款已經超過100萬元。訴責險已蛻變成紅海市場。

                    市場機會稍縱即逝,中小公司應緊盯市場變化,保持專業敏銳度,搶抓市場機遇。

                    05

                    提高風險選擇能力

                    非車險服務于社會各行各業、民眾醫食住行,社會高速發展、保險場景日新月異,業務風險復雜多變。核保人應堅持學習,不斷更新業務知識,提高專業能力。

                    1. 水險、火險、工程險

                    傳統水險、火險、工程險看似費率水平極低,處于虧損的尷尬境地。

                    2018年傳統類成本結構

                    但隨著產業升級,高新技術在傳統行業的深度運用,傳統制造業的作業環境、工藝流程、內部管理都有大幅度改善,風險水平有所下降。核保人應基于專業經驗,充分研究各行業技術革新對于保險風險的影響程度,動態制定合理的保障方案。

                    2. 責任險

                    目前,責任險項下只有公眾責任險和產品責任險處于盈利水平,職業責任險和雇主責任險賠付率已經超過70%。

                    2018年責任險類成本結構

                    雇主責任險業務中,木材加工、家具制造、皮具制造、醫藥生物、電子電器等行業是職業病高發行業;建筑施工、裝卸、物流、交通運輸等戶外作業工種的意外傷害風險概率偏高;人力資源公司(勞務外包公司)、團意險轉保雇主責任險業務是典型的風險聚集型業務;外派美、加地區雇員風險明顯高于全球其他地區。

                    3. 意外險

                    伴隨著業務規模的快速擴張,財險行業的意外險已出現連續兩年承保虧損。2018年財險行業意外險業務承保虧損11.09億元。

                    近兩年意外險承保虧損原因在于綜合費用率大幅上升后居高不下,綜合費用率居高不下的主要原因是固定費用率處于高位,可能是受到費用分攤規則(意外險保單件數和賠案件數多)和商車改革費用溢出的影響。

                    意外險賠付率在40%以下,手續費在25%以下,兩率和在各險類中仍然處于較低水平。 相信隨著線上業務占比的逐步提升,后線費用下降,意外險盈利能力將會快速回歸。

                    意外險的核保除了關注職業類別、年齡因素、保單期限,更應與業務場景深度結合,合理定價的同時做好反欺詐工作。

                    4. 健康險

                    2018年,財險行業健康險業務實現保費收入569.01億元,在非車險業務占比達到14.51%,同比增速高達44.4%,僅次于保證保險。伴隨著業務規模的高速擴張,財險行業的健康險卻是連年虧損。

                    近三年財險行業健康險成本結構

                    健康險虧損原因在于居高不下的綜合賠付率。財險行業整體賠付率接近90%,業務規模前十家公司中有四家公司綜合賠付率超過100%。

                    健康險業務管理難度大,原因是醫療成本缺乏統一標準,同時健康服務涉及環節較多且不透明,帶病投保、過度醫療、虛假醫療屢見不鮮,財險公司在醫療行為監管中處于弱勢地位,極易導致賠付成本失控,賠付高企。

                    短期健康險的新方向是健康保險附加醫療周邊,整合在線咨詢、養生、綠通、陪診、直付等健康服務,提高單均價格,保證保費的充足度。

                    5. 保證保險

                    保證保險是2018年全行業增長最快的險類,也是讓財險行業愛恨交加的險類。非融資類保證險波瀾不驚,融資類保證險暗流涌動。2018年的履約保證險可謂跌宕起伏、命運多舛。長安責任、安心財險、天安財險、中華聯合先后在保證險業務上踩雷,給焦躁的財險行業澆上一瓢冷水,風控能力、管理水平重新得到重視

                    平臺類業務要風險穿透,要有實質性反擔保措施;抵押類業務要考慮宏觀經濟形勢,防范流動性風險;小額消費信貸業務要集約化管理、專業化運作,注意內部操作風險。

                    06

                    加強專業渠道建設

                    重客經紀渠道要規劃重點客戶、重點經紀和重點項目的發展方向和拓展策略,研究當地市場重點客戶、重點項目的市場特點及發展趨勢。留意大項目招投標信息,要樹立專業、職業形象,與經紀公司保持專業互動,保前風勘是向準客戶展現專業能力的最佳時機。

                    銀保渠道可以存款為敲門磚,重點開拓網點多、客流量大、客戶質量高的銀行;銀保渠道的成敗更在于分對分的執行層面;銀保業務可以滲透到銀行業務的各個領域,如賬戶資金安全、持卡人意外、消費信貸、抵押財產保險等。

                    互聯網渠道基于信息技術嵌入消費場景的創新模式,通過供給創造需求,喚醒C端客戶的投保意識,通過標準化、自動化保證購買之后的支付、理賠等環節銜接順暢,體驗良好。互聯網渠道透明、高效,最能體現財險公司的專業能力和管理效率。

                    隨著社會經濟的高速發展,保險業要積極發揮風險管理的重要作用,運用在各個行業、領域的專業技能和服務優勢,逐步成為重點行業、重點領域風險管理的專家顧問,非車險業務空間無限。積極轉型非車,既是中小財險公司自身生存、發展的需要,也是行業、社會的需要。中小公司在轉型過程中首先要注意自身能力建設。

                    (來源:SOHU)


                    我們尊重原創者版權,除非我們確實無法確認作者以外,我們都會注明作者和來源。在此向原創者表示感謝。本網轉載文章完全是為了內部學習、研究之非商業目的,若是涉及版權等問題,煩請聯系 service@execunet.cn 或致電 010-85885475 刪除,謝謝!

                    發表評論:
                    主題:
                    內容:
                    匿名發表 驗證碼: 登錄名: 密碼:   個人 企業
                    發帖須知:
                    一、請遵守中華人民共和國有關法律法規、《全國人大常委會關于維護互聯網安全的決定》《互聯網新聞信息服務管理規定》
                    二、請注意語言文明,尊重網絡道德,并承擔一切因您的行為而直接或間接引起的法律責任。
                    三、管理員有權保留或刪除其管轄留言中的任意內容。
                    四、您在本站發表的言論,本站有權在網站內轉載或引用。
                    五、發表本評論即表明您已經閱讀并接受上述條款。
                    金令牌獵頭
                    企業找獵頭   職業經理人找獵頭
                    CFO相關資訊
                    更多>> 
                    CFO焦點企業對話
                    更多>> 
                    CFO相關獵頭職位
                    更多>> 
                    十大獵頭公司推薦金領職位
                    關于我們 | 招聘獵頭 | 獵頭 | 自助獵頭 | 懸賞招聘 | 十佳職業經理人評選 | 年度最佳雇主評選 | 會員登錄 | 企業 | 職位 | 設為主頁
                    聯系我們 | 法律聲明 | 搜索 | 獵頭招聘 | 獵頭公司 | 《職業經理人周刊》 | 職業經理人俱樂部 | 沙龍活動 | 資訊 | 刊例 | 收藏本站
                    Copyright® 版權所有  獵頭服務 微信:AirPnP   TEL:010-85885475   E-MAIL:club@execunet.cn
                    點擊這里給金令牌獵頭顧問發消息 獵頭顧問
                    AV在线不卡中文网 - 视频 - 在线观看 - 影视资讯 - 新赏网